Scopri Come Creare Preventivi Efficaci
Guida Completa alla Redazione di Preventivi
Lo sappiamo, una delle richieste preferite dei nostri potenziali clienti è: “mi manderesti un preventivo?”
Ma cosa deve contenere un preventivo? E, soprattutto, ha un qualche valore legale?
Iniziamo...
Prima di dare risposta a queste domande, vi dico che in questi anni di attività ho capito che il preventivo ha un valore intrinseco davvero importante che molti sottovalutano: il preventivo è il nostro biglietto da visita. È il primo vero contatto tra noi e il “lead” (so che è brutto ma è per semplificare!).
Le persone, leggendo il nostro preventivo, sono in grado di percepire da subito se siamo professionisti precisi, competenti, ordinati, seri ecc.
Alla luce di questo è importante che, al pari di un contratto, anche il preventivo debba essere curato, completo e comprensibile per poter soddisfare il secondo scopo principale: quello di essere accettato e firmato.
Cosa deve contenere un Preventivo?
1. Come prima cosa bisogna identificare il potenziale cliente con le sue generalità. Se è una persona fisica bisognerà indicare: nome, cognome, indirizzo di residenza e codice fiscale; se è una persona giuridica, andrà indicato: ragione sociale, indirizzo della sede legale, p.iva. e non sarebbe sbagliato inserire il nome e il cognome della persona con la quale stiamo trattando (che, molto spesso, è anche il rappresentante legale).
2. Inserisci la data di invio del preventivo e quella di scadenza dello stesso. Quest’ultima sarà molto utile anche per creare nel cliente quella sensazione di urgenza di acquistare il tuo prodotto o servizio soprattutto se hai usato la leva della scarcity nei precedenti contatti.
3. Descrivi il prodotto o servizio offerto. Non sarà una descrizione completa come nel contratto ma deve essere chiara, esaustiva e specifica. Se il preventivo riguarda più servizi, descrivili uno ad uno.
Modalità di Pagamento
4. Parte centrale del preventivo è la clausola del prezzo e delle modalità di pagamento. Specifica se è lordo o netto, elenca le voci di spesa se sono più d’una e, per ognuna, indica il rispettivo importo; specifica se sarà saldo o acconto, se sarà corrisposto a rate o in un’unica soluzione, le modalità attraverso cui deve essere corrisposto (bonifico, carta di credito, PayPal, ecc.), costi extra e loro pagamento. Se viene scelto il bonifico, non dimenticare di inserire le tue coordinate bancarie. Sì, mi è capitato di dimenticarle…
Ultimi Dettagli
5. Inserisci i Tempi di realizzazione e consegna. Questi devono essere indicati per ogni servizio presente nel preventivo.
6. Firme. Come ho detto anche nei precedenti post, occhio a chi firma il preventivo (deve avere il potere legale per poterlo fare) ed alle modalità di firma. Anche perché è proprio con la firma che si arriva all’accettazione espressa.
7. Inserisci i tuoi recapiti aziendali come email, PEC, numero di telefono e p.iva.
